Clown TomTom hat sich heimlich aus dem Zirkus geschlichen, um seine eigene Zirkusvorstellung zu geben. Dazu hat er seinen „kleinsten“ Koffer mit allem gepackt, was seiner Meinung nach zu einer richtigen Vorstellung gehört- bis auf das Publikum natürlich.
Leider überschätzt TomTom seine Fähigkeiten manchmal- doch mit Hilfe der Kinder wird gezaubert, gewundert und gelacht was das Zeug hält!
Dabei ist allerdings noch zu klären, ob Pinguine fliegen können, Frösche Milch trinken und ob ein Clown überhaupt zaubern lernen kann ?